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必读要闻一：英伟达 GB200 多半弃取该家具，现在在 2025 年已面对供不应求

著名分析师郭明錤最新敷陈线路，受益英伟达 GB200 订单情况超乎预期，好意思国电阻公司威世 ( Vishay ) 现在 2025 年的 MOSFET 产能已满载，瞻望将孝敬营收约 20 – 30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200 多半弃取 Vishay 的 vPolyTan（团聚物钽电容），现在在 2025 年已面对供不应求。

钽电容器比其他手艺具有更高的单元体积电容和电压 ( CV/cc ) 。民生证券指出，AI 芯片对于电源牢固性的条目大大升迁了芯片外围的电容总容量需求，同期大功率 AI 芯片也对散热冷漠了更高的条目。钽电容凭借更高电容值以及耐高温的特质，有望受到 AI 运用拉动需求增长。

必读要闻二：华为 Mate X6 再爆黑科技！此材料改日运用出路可期

11 月 26 日，华为 Mate 品牌盛典上，新款折叠旗舰手机华为 Mate X6 初次亮相，成为全场焦点。而最引东说念主注方针，莫过于它所弃取的革新性材料——超高导热石墨烯。余承东在发布会上形象地表述，这种石墨烯切冰如同切豆腐一般松驰，这不单是是一句标语，更是对其超卓导热性能的纯真讲明。

开源证券发布研报称，凭据 CGIA Research 预测，2025 年环球 5G 手机石墨烯导热膜商场领域有望达到 26.4 亿元，同期 4G 手机石墨烯导热膜商场领域有望达到 3.6 亿元，瞻望 2025 年石墨烯散热膜在智高东说念主机的商场领域有望达到 30 亿元。

必读要闻三：环球联接机器东说念主巨头示意将部分制造引入中国

据媒体报说念，环球联接机器东说念主巨头优傲机器东说念主示意成就中国坐褥智商，将部分制造，包括供应链引入中国。专为中国商场新推出的 UR7e 和 UR12e 两款家具，已开动预订，缱绻于 2025 年 1 月开动发货。

国开证券示意，凭据国度统计局数据，2024 年 10 月我国工业机器东说念主产量为 5.09 万套，同比增长 33.4%；1-10 月累计产量为 46.57 万套，同比增长 13.3%，累计产量创历史同期新高。从中永久来看，在我国不休鼓吹高质料发展、鼎力发展新质坐褥力的布景下，产业升级、手艺变嫌将催生多半的机器东说念主商场增量，凭借手艺上风快速得志客户定制化需求以及要害中枢零部件自主化率较高的企业，有望在商场竞争中脱颖而出。

必读要闻四：江苏发布 3C 数码家具补贴专项动作

为贯彻落实国务院对于促耗尽和惠民生关联条目，进一步提振耗尽，充分开释耗尽品以旧换新政策红利，江苏省发改委安排了一定例模的省级财政资金开展 3C 数码家具补贴专项动作。补贴范围触及手机、平板电脑、数码相机、智高东说念主表、学习机、翻译机、无线蓝牙耳机。补贴圭臬为家具成交价钱的 15%，最高可优惠 1500 元。

现时宏不雅及海外地点布景下，扩内需政策加码既是主不雅意愿，亦是客不雅势必。"两重""两新"是本年政策的一个亮点。中信建投瞻望"两重""两新"亦然改日扩内需加码的进击效用点，值得政策性喜爱。"两新"方面，复旧范围和复旧领域有望再拓宽。从 7 月以来政策奉行的后果看，补贴政策较着拉动 C 端关连耐用品的耗尽需求，臆想后续若品类实践，耗尽电子是可能观点。

钛小股 · 钛媒体财经琢磨院

2024.11.28

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