股票简称：金贵银业 股票代码：002716
债券简称：14 金贵债 债券代码：112231
郴州市金贵银业股份有限公司
（住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大路 1 号）
临时受托管束事务讲明
（2024 年第一期）
债券受托管束东说念主
中国（上海）开脱贸易西宾区商城路 618 号
声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本讲明的内容及
信息来源于郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、
“上市公司”
“公司”或“刊行东说念主”）对外公布的公开信息表示文献、第三方中介机构出具的
专科宗旨以及刊行东说念主向国泰君安提供的贵寓。国泰君安按照《公司债券刊行与交
易管束宗旨》《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》《深圳证券交游所公司债券
存续期信用风险管束蛊惑（试行）》、郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安
证券股份有限公司对于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年刊行公司债券之债
券受托管束左券》（以下简称“《债券受托管束左券》”）等干系规律编制了本
讲明。
本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举宗旨，投资者应酬干系
事宜作念出沉寂判断，而不应将本讲明中的任何内容据以手脚国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者沉寂商议专科机构宗旨，在职何情况下，投资者不行将本讲明
手脚投资行为依据。
国泰君安提请投资者实时感情刊行东说念主的信息表示文献，并已督促刊行东说念主实时
履行信息表示义务。
一、本期债券核准情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1029
号文核准，刊行东说念主获准刊行不杰出 7 亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限
公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）刊行总额为东说念主民币 7 亿元。
二、本期债券的主要条目
郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券。债券简称为“14 金贵债”，
债券代码为“112231”。
本期债券刊行范畴为东说念主民币 7 亿元。
本期债券每张票面金额为 100 元。
本期债券按面值平价刊行。
本期公司债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附刊行东说念主上调票面利率
采纳权和投资者回售采纳权。
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管纪录。本期债券刊行松手后，债券握有东说念主可按照关联主管机构的
规律进行债券的转让、质押等操作。
本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，选用单利按年计
息，不计复利，刊行东说念主按照债券登记机构干系业务功令将到期的利息和/或本金
足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券存续期
内前 3 年的票面利率将凭据网下询价效用，由刊行东说念主与保荐机构（主承销商）按
照国度关联规律协商一致，在利率询价区间内坚信。
在本期债券存续期内第 3 年末，如刊行东说念主诈欺上调票面利率采纳权，未被回
售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加
上上调基点，在债券存续期后 2 年膨大新利率，新利率在后 2 年固定不变，选用
单利按年计息，不计复利；若刊行东说念主未诈欺上调票面利率采纳权，未被回售部分
债券在债券存续期后 2 年票面利率仍保管原有票面利率不变，选用单利按年计
息，不计复利。
本期债券存续期前 3 年的票面利率为 7.05%，经存续期第 3 年末上调票面
利率后，存续期后 2 年的票面利率为 7.55%。
本期债券的起息日为 2014 年 11 月 3 日。
本期债券的付息日历为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 3 日；若投资者行
使回售采纳权，则本期债券的付息日历为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 3 日。
如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个职责日；每次付息款项不另计
利息。
本期债券的兑付日历为 2019 年 11 月 3 日；若投资者诈欺回售采纳权，则
回售部分债券的兑付日为 2017 年 11 月 3 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至后来的第 1 个职责日；顺延工夫兑付款项不另计利息。
本期债券的计息期限为 2014 年 11 月 3 日至 2019 年 11 月 2 日；若投资者
诈欺回售采纳权，则回售部分债券的计息期限为 2014 年 11 月 3 日至 2017 年
本期债券还本付息发生过时时爽约金的干系圭臬：若本公司未按期支付本期
债券的本金和/或利息，或发生其他爽约情况时，对于过时未付的利息或本金，发
行东说念主将凭据过时天数以及按本期债券票面利率上浮 30%向债券握有东说念主支付爽约
金。
本期债券选用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利
息金额为投资者为止利息登记日收市时所握有的本期债券票面总额与对应的票
面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者为止兑付登记日收
市时所握有的本期债券终末一期利息及所握有的债券票面总额的本金。
刊行东说念主在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交游日，在中国证监
会指定的信息表示媒体上发布对于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的
公告，刊行东说念主有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年
的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若刊行东说念主
未诈欺上调票面利率采纳权，则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率
不变。
刊行东说念主发出对于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有
权采纳在本期债券第 3 个计息年度付息日将其握有的本期债券全部或部分按面
值回售给刊行东说念主。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照
深交所和债券登记机构干系业务功令完成回售支付职责。公司发出对于是否上调
本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交游日内，诈欺回售权的债券
握有东说念主可通过指定的交游系统进行回售讲演，债券握有东说念主的回售讲演经证实后不
能废除，相应的公司债券份额将被冻结交游；回售讲演期不进行讲演的，则视为
消除回售采纳权，接续握有本期债券并摄取上述对于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的决定。
经东方金诚海外信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《郴州
市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券信用评级讲明》（东方金诚债评
[2014]084 号），本期债券刊行时，公司的主体信用级别为 AA，本期债券的信用
级别为 AA。
凭据干系追踪评级安排，东方金诚对金贵银业及“14 金贵债”信用情状进
行了追踪评级。2015 年 5 月 28 日、2016 年 5 月 4 日、2017 年 6 月 28 日、
信用等第为 AA，评级瞻望为厚实；保管“14 金贵债”信用等第为 AA。
于下调郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14 金贵债”信用等第的公告》（东
方金诚公告[2019]92 号），下调公司主体信用等第至 AA-，评级瞻望为负面；下
调“14 金贵债”信用等第至 AA-。
踪评级，保管金贵银业的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为负面；保管“14 金贵
债”信用等第至 AA-。
追踪评级，将金贵银业的主体信用等第由 AA-下调至 A，评级瞻望为负面；并将
“14 金贵债”信用等第由 AA-下调至 A。
追踪评级，将金贵银业的主体信用等第由 A 下调至 BBB，评级瞻望为负面；并
将“14 金贵债”信用等第由 A 下调至 BBB。
追踪评级，将金贵银业的主体信用等第由 BBB 下调至 BB-，评级瞻望为负面；
并将“14 金贵债”信用等第由 BBB 下调至 BB-。
追踪评级，将金贵银业的主体信用等第由 BB-下调至 B-，评级瞻望为负面；并将
“14 金贵债”信用等第由 BB-下调至 B-。
追踪评级，将金贵银业的主体信用等第由 B-下调至 C，并将“14 金贵债”信用
等第由 B-下调至 C。
追踪评级，保管金贵银业的主体信用等第为 C，同期保管“14 金贵债”信用等
级为 C。
行追踪评级。2021 年 6 月 8 日，东方金诚收到金贵银业出具的《对于远离追踪
评级工作的函》，称公司正在照章高效地膨大《重整计算》，为止 2021 年 6 月
总东说念主数兑付比重为 79.83%，总金额兑付比重为 81.13%。
其余未完成兑付的投资者，主要系部分债权东说念主需要补充讲演材料以及一些个东说念主投
资者计议不上导致。基于上述原因，金贵银业向东方金诚提倡远离评级，不再履
行信用评级托付左券项下提供评级干系材料等义务。鉴于此，凭据干系监管规律
及东方金诚评级业务干系轨制，东方金诚决定远离对金贵银业主体及“14 金贵
债”债项评级。
本期债券本息支付按照本期债券登记机构的关联规律统计债券握有东说念主名单，
本息支付形状偏激他具体安排按照登记机构的干系规律办理。
本期公司债券选用无担保神气刊行。
保的公告”，本期债券由刊行东说念主原控股股东曹永贵自觉且不可废除地为“14 金
贵债”提供个东说念主连带包袱担保，本期债券本息到期时，如公司不行足额兑付本期
债券本息，担保东说念主得意担连带包袱担保。本次担保的保证工夫为“14 金贵债”
到期日（含晓喻提前到期之日及/或延期后之到期日）起两年，并于 2021 年 11
月 3 日失效。
金贵银业于 2019 年 11 月 4 日（本债券应于 2019 年 11 月 3 日兑付，因遇
法定节沐日或休息日，顺延至后来的第 1 个职责日，故履行兑付日为 2019 年 11
月 4 日）未能按期全额兑付“14 金贵债”整体债券握有东说念主的本金及利息，已构
成履行爽约。
裁定批准《郴州市金贵银业股份有限公司重整计算》
（以下简称“《重整计算》”），
并远离金贵银业重整模范，金贵银业参加重整计算膨大阶段。“14 金贵债”握
有东说念主的权利将按照经郴州中院裁定批准的《重整计算》的安排进行兑付（兑息）
职责。
之二《民事裁定书》，证实金贵银业重整计算已膨大结束。
三、本期债券的要紧事项
国泰君安手脚“14 金贵债”的受托管束东说念主，握续密切感情对债券握有东说念主权
益有要紧影响的事项，积极履行受托管束东说念主职责，全力珍摄债券握有东说念主的正当权
益。受托管束东说念主凭据《公司债券刊行与交游管束宗旨》《召募说明书》《债券受
托管束左券》《债券握有东说念主会议功令》等的规律及商定，现就本期债券要紧事项
讲明如下：
（一）对于刊行股份购买钞票实施完成的情况
郴州市金贵银业股份有限公司向湖南有色产业投资集团有限包袱公司（以下
简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限包袱公司（以下简称“黄金集团”）发
行股份购买其悉数握有的湖南宝山有色金属矿业有限包袱公司（以下简称“宝山
矿业”）100%股权，同期向有色集团刊行股份召募配套资金（以下简称“本次
交游”）。
公司已收到中国证监会出具的《对于同意郴州市金贵银业股份有限公司刊行
股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 5 日表示的《郴州市金贵银业股份有限公司对于收到
中国证券监督管束委员会钞票并召募配套资金注册的批复>的公告》（公告编号：2024-003）
公司收到中国证监会的批复后，积极推动本次交游的实施事宜。为止本讲明
表示日，本次交游之方向钞票的过户手续及干系工商变更登记事宜已完成，具体
情况如下：
本次交游之方向钞票为有色集团、黄金集团悉数握有的宝山矿业 100%股权。
凭据桂阳县市集监督管束局于 2024 年 2 月 7 日核发的《营业派司》（搭伙
社会信用代码：914310216663246933）、《内资企业登记基本情况表》、《登
记奉告书》（“（桂阳）登字[2024]第 276 号”）等干系文献，为止本讲明表示
日，有色集团、黄金集团悉数握有的宝山矿业 100%股权已全部过户登记至公司
名下，宝山矿业的过户事宜已办理结束，宝山矿业成为公司全资子公司。
刊行股份购买钞票部分进行了验资，并出具了《验资讲明》（天健验〔2024〕2-
年 2 月 18 日，上市公司已收到交游对方以其握有的方向钞票出资交纳的新增注
册成本计东说念主民币 480,848,641.00 元，上市公司变更后的注册成本为东说念主民币
（二）刊行股份购买钞票实施完成前后的控股股东、履行限度东说念主变动情况
刊行股份购买钞票实施完成前，公司控股股东为郴州市发展投资集团产业投
资筹办有限公司（以下简称“郴州产投”），履行限度东说念主为郴州市东说念主民政府国有
钞票监督管束委员会。刊行股份购买钞票实施完成后，上市公司控股股东变更为
有色集团，履行限度东说念主变更为湖南省东说念主民政府国有钞票监督管束委员会（以下简
称“湖南省国资委”）。
刊行股份购买钞票实施完成前后，不议论本次配套融资刊行股份的影响，公
司主要股东股权结构变化情况如下：
本次交游后
本次交游前
（不议论召募配套资金）
股东称呼
握股数目 握股比
握股数目（股） 握股比例
（股） 例
郴州产投 210,000,000 9.50% 210,000,000 7.80%
长城资管 159,063,972 7.20% 159,063,972 5.91%
财信资管 115,809,375 5.24% 115,809,375 4.30%
有色集团 - - 289,204,302 10.75%
黄金集团 - - 191,644,339 7.12%
有色集团及黄金集团
- - 480,848,641 17.87%
小计
其他股东 1,725,605,741 78.06% 1,725,605,741 64.12%
悉数 2,210,479,088 100.00% 2,691,327,729 100.00%
刊行股份购买钞票实施完成前，公司总股份为 2,210,479,088 股，郴州产投
径直握有上市公司 210,000,000 股，占上市公司总股份的 9.50%，为上市公司控
股股东。
刊行股份购买钞票实施完成后（不议论召募配套资金），有色集团、黄金集
团将永诀握有上市公司 289,204,302 股股份、191,644,339 股股份，永诀占上市
公司总股份的 10.75%和 7.12%，悉数握股比例为 17.87%，上市公司控股股东
变更为有色集团，履行限度东说念主变更为湖南省国资委。
（三）对于召募配套资金向特定对象刊行股票的刊行情况
本次刊行的股票种类为境内上市东说念主民币无为股（A 股），股票面值为东说念主民币
本次刊行的订价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日（即
凭据刊行东说念主及沉寂财务督察人（主承销商）向深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）报送的《刊行决策》，本次拟刊行的股份数目为“本次拟召募金额总额
市金贵银业股份有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资暨关联交游讲明书（草
案）（注册稿）》中载明的刊行股数上限（即 131,760,926 股）的孰低值，即
凭据刊行对象申购情况，本次刊行价钱为 2.29 元/股，刊行股票的数目为
最高刊行数目。
本次刊行对象为有色集团。有色集团教训于 2022 年 7 月 8 日，凭据湖南省
东说念主民政府的组建批复，有色集团为交易一类企业，政策缱绻为开导国内有色金属
行业的一流企业，主业为金锑钨等有色金属资源的勘探、采矿选矿、冶真金不怕火、深加
工、贸易、尾矿及重金属治理等。围绕有色金属产业打造矿山开采、矿石冶真金不怕火、
材料加工、有色金属回收、固废治理和投融钞票业链，成为“链主”企业。
有色集团具备手脚本次刊行特定对象的履历。刊行对象以现款形状认购本次
刊行的股份。
告》（天健验[2024]2-5 号）。教会证，为止 2024 年 3 月 18 日止，参与本次发
行的有色集团在申购指定账户缴存的认购资金悉数为东说念主民币叁亿零壹佰柒拾叁
万贰仟肆佰玖拾玖圆玖角叁分（?301,732,499.93）。
告》（天健验[2024]2-6 号）。经审验，为止 2024 年 3 月 19 日止，金贵银业实
际已向有色集团定向增发东说念主民币无为股（A 股）股票 131,760,917 股，可召募资
金总额 301,732,499.93 元，减除刊行登记用度东说念主民币 124,302.75 元后，召募资
金净额为 301,608,197.18 元。其中，计入实收股本东说念主民币壹亿叁仟壹佰柒拾陆
万 零 玖 佰 壹 拾 柒 元 （ ?131,760,917.00 ） ， 计 入 资 本 公 积 （ 股 本 溢 价 ）
本次召募配套资金刊行对象有色集团承诺：“自郴州市金贵银业股份有限公
司本次向特定对象刊行股票刊行松手之日（即新增股份上市首日）起 18 个月内，
不转让大约托付他东说念主管束本企业本次认购的金贵银业股票，也不由金贵银业回购
该部分股份”。
本次刊行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
序 握股总和 握股 限售股份数
股东姓名/称呼
号 （股） 比例 （股）
郴州市发展投资集团产业投资筹办有
限公司
华龙证券－浦发银行－华龙证券金智
汇质押宝 4 号聚拢钞票管束计算
郴州市金贵银业股份有限公司歇业企
业财产措置专用账户
中融海外信赖有限公司－中融－融颐
划
中国工商银行股份有限公司湖南省分
行
悉数 1,413,351,640 50.06% 612,609,558
本次刊行完成后，有色集团、黄金集团将永诀握有上市公司 420,965,219 股
股份、191,644,339 股股份，永诀占上市公司总股份的 14.91%和 6.79%，悉数
握股比例为 21.70%；据此本次交游完成后有色集团及黄金集团可驾御上市公司
股份表决权较第二大股东郴州产投将向上 14.26%。
本次刊行完成后，公司加多 131,760,917 股有限售条件清楚股，公司股权分
布稳当《深圳证券交游所股票上市功令》规律的上市条件。
（四）对于董事会、监事会完成换届选举及聘请高等管束东说念主员和证券事务代
表的情况
级管束东说念主员和证券事务代表的公告》，具体情况如下：
的员工代表大会，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非沉寂董事 6 名，独
立董事 3 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公
司第六届董事会具体名单：非沉寂董事：李光梅女士（董事长）、郭庆锋先生（副
董事长）、康如龙先生、荣着手生、石启富先生、赵雄飞先生，沉寂董事：刘兴
树先生、刘端女士（管帐专科东说念主士）、王辉先生。
为公司第六届监事会非员工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起奏效。公司于 2024 年 3 月 15 日召开员工代表大会，经与会员工代表审议和
投票表决，同意选举邓厚善先生担任公司第六届监事会员工监事，任期三年，与
公司第六届监事会任期一致。经股东大会审议通过的非员工代表监事吕英翔先生、
陈念先生与经员工代表大会选举产生的员工监事邓厚善先生共同组成公司第六
届监事会。
代表的干系议案，具体名单为：总司理：康如龙先生，董事会文书：袁志勇先生，
财务认真东说念主：雷蕾女士，副总司理：袁志勇先生、扶建新先生、张圣南先生，证
券事务代表：袁剑先生。前述高等管束东说念主员和证券事务代表的任期自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（五）对于公司子公司收到民事告状状的情况
公司之全资子公司西藏俊龙矿业有限公司（以下简称“俊龙矿业”）、西藏
金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）于近日收到了湖南省郴州市中级东说念主
民法院投递的《民事告状状》及干系材料，具体情况如下：
“1、当事东说念主：
原告：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行
被告：西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公司、曹永贵、许丽
债务东说念主金贵银业自 2016 年至 2019 年工夫累计向原告中国工商银行股份有
限公司郴州北湖支行（以下称“工行北湖支行”）贷款本金共计 1,140,130,000.00
元。由被告俊龙矿业、金和矿业提供典质物为原告对债务东说念主金贵银业享有的债权
提供最高额典质担保；被告曹永贵、许丽为债务东说念主金贵银业对原告的全部债务提
供连带保证担保。债务东说念主金贵银业后被郴州市中级东说念主民法院裁定参加歇业重整程
序，金贵银业按《重整决策》对原告的债权进行了璧还，重整模范斥逐后，金贵
银业对原告工行北湖支行所负的剩余债务不再璧还。本案各被告仍应当依据最高
额典质合同/保证合同、最高额保证合同的商定就原告未获受偿的债权承担相应
典质/保证包袱。
（1）照章判决原告有权就被告俊龙矿业提供的典质物【西藏拉萨市墨竹工
卡县笛给铅多金属详查（勘探许可证号：T54120090602030860）探矿权、西藏
拉萨市墨竹工卡县邦达铜矿普查（探矿证号：T54120090502028467）探矿权】
在债务东说念主郴州市金贵银业股份有限公司（以下称“金贵银业”）欠原告的借债本
息 355,398,251.84 元（其中，本金 298,367,691.34 元，利息 57,030,560.50 元，
利息暂计算至 2020 年 11 月 5 日，而后利息计算至履行璧还之日止）和竣事抵
押权的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、拍卖费、变卖费等）范围内享有优
先受偿权；
（2）照章判决原告有权就被告金和矿业提供的典质物【西藏拉萨市墨竹工
卡县帮浦矿区东段铅锌矿（采矿许可证号：C5400002009093220037811）采矿
权 】 在 金 贵 银 业 欠 原 告 的 借 款 本 息 355,398,251.84 元 （ 其 中 ， 本 金
而后利息计算至履行璧还之日止）和竣事典质权的用度（包括但不限于诉讼费、
讼师费、拍卖费、变卖费等）范围内享有优先受偿权；
（3）照章判决被告曹永贵、许丽对债务东说念主金贵银业欠原告的借债本息
利息暂计算至 2020 年 11 月 5 日，而后利息计算至履行璧还之日止）以及竣事
债权的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费等）承担连带璧还包袱；”
上述案件现在未开庭审理，尚未判决或裁决。
本次诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不坚信
性。公司将依据企业管帐准则的要乞降履行情况进行相应的管帐处理，并按摄影
关规律履行相应的信息表示义务。
本次告状状波及的干系事项与公司 2024 年 3 月 7 日表示的《对于诉官司项
阐扬的公告》（公告编号：2024-026）所波及的事项属于同类债权债务关系。根
据湖南省郴州市中级东说念主民法院《民事裁定书》（2022）湘 10 民终 2960 号裁定
的效用，工行北湖支行的诉讼肯求未取得法院的复古。本次诉讼案件尚未开庭审
理，最终以法院裁定的效用为准。
四、债券受托管束东说念主履职情况
国泰君安证券手脚本次债券的受托管束东说念主，为充分保险投资者的利益，履行
债券受托管束东说念主职责，在获悉干系事项后，出具本临时受托管束事务讲明。
国泰君安证券将握续感情对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，严格按照
《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》《召募说明书》及《债券受托管束左券》
等规律和商定履行债券受托管束东说念主职责，保险债券握有东说念主的正当权利。
特此指示投资者感情上述事项的干系风险，并请投资者对干系事项作念出沉寂
判断。
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司对于《郴州市金贵银业股份有限公
司 2014 年公司债券临时受托管束事务讲明（2024 年第一期）》之盖印页）
债券受托管束东说念主：国泰君安证券股份有限公司
