证券代码：600482       证券简称：中国能源            公告编号：2024-013 债券代码：110807       债券简称：能源定 01 债券代码：110808       债券简称：能源定 02               中国船舶重工集团能源股份有限公司                可转债转股恶果暨股份变动公告    本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何差错纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完满性承担法律职守。   遑急骨子教唆：   ●累计转股情况：为止 2024 年 3 月 31 日，中国船舶重工集团能源股份有限公司 （以下简称“公司”）定向可转债“能源定 01”未发生转股情况。公司定向可转债 “能源定 02”发生转股，累计转股金额 575,273,000 元，累计因转股造成 28,669,851 股， 占可转债转股前已刊行股份总和的 1.3269%。   ●未转股可转债情况：为止 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债“能源定 01”剩 余可转债余额分袂为 642,500,000 元（6,425,000 张）,占可转债刊行总量的 29.9883%； 公司定向可转债“能源定 02”剩余可转债余额为 924,727,000 元（9,247,270 张），占 可转债刊行总量的 43.1611%。   ●本季度转股情况： 2024 年第四季度，公司定向可转债“能源定 01”未发生转股， “能源定 02”余额因转股减少 52,715,000 元。   一、可转债刊行上市未必   （一）证监会核准 能源股份有限公司向中国华融钞票管束股份有限公司等刊行股份、可更动公司债券购 买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号）： “苏州太平”）刊行 425,000 张可更动公司债券；    （二）刊行登记 转 债 的 登 记责任，转 债代码“ 110807”，转债简称“能源定 01”，刊行数目为 第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年 2.5%，期限为 5 年。 证券往来所答应公司刊行的定向可转债“能源定 01”挂牌转让。 转 债 的 登 记责任，转 债代码“ 110808”，转债简称“能源定 02”，刊行数目为 第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，期限为 6 年。 券往来所答应公司刊行的定向可转债“能源定 02”挂牌转让。    （三）转股期及转股价钱    定向可转债“能源定 01”转股期起止日历：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日 （自愿行实现之日起满 12 个月后第一个往来日起至可更动公司债券到期日止）。最新 转股价钱为 20.02 元/股，运行转股价钱为 20.23 元/股。    定向可转债“能源定 02”转股期起止日历：2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日 （自愿行实现之日起满 6 个月后第一个往来日起至可更动公司债券到期日止）。最新 转股价钱为 20.02 元/股，运行转股价钱为 20.23 元/股。 能源股份有限公司刊行世俗股和可更动公司债券购买钞票并召募配套资金暨干系往来 诠释书（改造稿）》有关条目法例，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱 相应进行诊治，诊治后转股价钱均为 20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披 露于上海证券往来所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团能源股份有限公司关 于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-039）。 能源股份有限公司刊行世俗股和可更动公司债券购买钞票并召募配套资金暨干系往来 诠释书（改造稿）》有关条目法例，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱 相应进行诊治，转股价钱由 20.16 元/股，诊治为 20.07 元/股。具体请见 2022 年 8 月 份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-045）。 能源股份有限公司刊行世俗股和可更动公司债券购买钞票并召募配套资金暨干系往来 诠释书（改造稿）》有关条目法例，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱 相应进行诊治，转股价钱由 20.07 元/股，诊治为 20.02 元/股。具体请见 2023 年 7 月 份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-050）。    二、可转债本次转股情况    （一）2024 年第一季度，公司定向可转债“能源定 01”未发生转股情况，累计转 股金额为 0，累计因转股造成的股份数目为 0。    为止 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债“能源定 01”剩余可转债余额为    （二）2024 年第一季度，公司定向可转债“能源定 02”因转股减少 52,715,000 元， 致公司总股本加多 2,633,115 股；累计转股金额为 575,273,000 元，累计因转股造成的 股份数目为 28,669,851 股，占公司可转债转股前公司已刊行股份总和的比例为 1.3269%。    为止 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债“能源定 02”剩余可转债余额为    三、股本变动情况                                                                单元：股                  变动前（2023 年 12                      变动后（2024 年 3     股份类别                               本次可转债转股                    月 31 日）                            月 31 日）   有限售条件领路                          -                  -              -      股   —非公设立行股   份（不受减合手控                -                  -              -     制）   无穷售条件领路      股      总股本           2,186,718,355        2,633,115    2,189,351,470    四、其他    投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者斟酌电话 010-    特此公告。                                    中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会                                                     二〇二四年四月三日