看成中国成本商场史上限制最大的A+H双边商场罗致并吞、上市券商A+H最大的整合案例，“国泰君安+海通证券”的重组备受商场温雅。

11月21日晚，国泰君安与海通证券的重组迎来新进展。国泰君安一连发布了超30份公告，包含了《国泰君安证券股份有限公司 换股罗致并吞 海通证券股份有限公司 并召募配套资金暨关系来回叙述书（草案）》（以下简称“草案”）。

草案就召募配套资金的用途进行了确认，同期也走漏了职工的惩处决议。值得一提的是，关系公告还走漏将于12月13日召开股东大会。

百亿配套募资用于四大标的

公告深远，国泰君安将配套召募不跨越100亿元资金，权谋用于并吞后公司国际化业务、来回投资业务、数字化转型开荒、补充营运资金四大标的。

具体来看，不跨越30亿元将用于国际化业务发展，为构建更繁密的国际收罗提供坚实缓助，进一步擢升国际化业务竞争力，更好为群众投资者及境表里产业客户提供跨境投融资抽象服务。

不跨越30亿元将用于来回投资业务，推动权益、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参加，促进碳金融来回、碳回购等业务翻新，巩固擢升来回投资业务竞争上风。

不跨越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来回系统升级等要点技俩开荒，鼓舞数字化服务平台开荒、完善出动欺诈末端功能开荒、优化智能投顾体系、加多金融科技欺诈参加，进一步提高钞票管束数智化水平及智能来回服务材干，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票管束服务材干。

不跨越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务放心、有序开展，更好把合手商场机遇，加速收尾高质料发展。

国泰君安示意，本次召募配套资金用途有益于并吞后公司进一步擢升国际化水平、增强来回投资材干、鼓舞数字化转型、增强抗风险材干，积极打造一流投资银行。

职工惩处决议公布

在这份草案中，同期公布了职工安置的决议。

草案深远，自本次换股罗致并吞交割日起，本次罗致并吞后的国泰君安承继及不绝海通证券的一齐资产、欠债、业务、东谈主员、协议、禀赋相等他一切权柄与义务。

公告称，自交割日起，国泰君安（含分公司、贸易部）整体职工的工作协议将由存续公司赓续实施，海通证券（含分公司、贸易部）整体职工的工作协议将由存续公司承继并赓续实施。海通证券（含分公司、贸易部）看成其现存职工的老板的一齐权柄和义务将自本次并吞交割日起由存续公司享有和承担。 此外，公告深远，除经两边预先书面容许或已分解或应当分解的事项外，在过渡期内，两边的资产、业务、东谈主员、运营等各方面应保持褂讪，且相互落寞，不会作出与其一贯平时筹备不符的关键决策。

加速开荒一流投资银行

草案同期示意，本次罗致并吞完成后，存续公司将加速整合并吞两边在客户资源、商场渠谈、东谈主才团队、执照禀赋、信息期间、筹备管束等各方面的上风资源，积极优化业务结构、进展协同效应，收尾强强勾通、上风互补，有用擢升存续公司的中枢竞争力，加速开荒一流投资银行。

事实上，“国泰君安+海通证券” 加速开荒一流投资银行具有实验基础。 草案贵府深远，断绝2024年9月末，国泰君安总资产限制达到9319.48亿元，在境内共设有37家证券分公司、345家证券贸易部、25家期货分公司，并在中国香港、中国澳门、好意思国、英国、新加坡、越南等地设有境外机构。

断绝2024年9月末，海通证券总资产限制达到6932.37亿元，在境内共设有41家证券分公司、297家证券贸易部、11家期货分公司、34家期货贸易部，并在亚洲、欧洲、北好意思洲、南好意思洲、大洋洲群众 5 大洲 15个国度和地区设有分行、子公司或代表处。

两边结合后，总资产在国内一众券商中到手登顶，天下区域内以及外洋区域的商场布局将进一步完善，有益于业务开展。

采写：南齐·湾财社记者 吴鸿森开云kaiyun